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抛总额120亿元定增大单 迪康药业转型房地产

2013年11月19日

  在停牌4个月之后,迪康药业发布了重组方案,公司拟以4.66元/股的价格发行19.36亿股,购买四川蓝光实业集团有限公司(以下简称“蓝光集团”)、平安创新资本、杨铿合计持有的四川蓝光和骏实业股份有限公司100%股权。此外,拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过30.07亿元,发行股份的底价为4.20元/股,发行股份数量约7.16亿股。

  据迪康药业公布的信息,蓝光集团持有的蓝光和骏75.31%的股份、平安创新资本持有蓝光和骏16.44%的股份,杨铿持有的蓝光和骏8.25%的股份。蓝光集团为迪康药业的控股股东,持有上市公司13.97%的股份,杨铿为公司的实际控制人。

  注入房地产公司

  2013年7月12日,迪康药业发布公告称,因公司筹划重大事项,公司申请股票停牌。

  11月18日晚,公司发布了重组方案,而重组的标的则是从事房地产业务的蓝光和骏。

  据了解,蓝光和骏主要从事房地产开发业务,是四川省最大的房地产开发企业之一,以民生住宅、社区商业开发及运营为主,已积累15年的房地产开发经验,拥有国家房地产开发一级资质,连续八年位居四川房地产开发企业综合实力首强。2013 年上半年销售面积已位列中国房地产开发企业“TOP30强”。

  蓝光和骏的业务主要分布于“以成都、重庆、昆明为核心的西部区域”、“以北京为中心的环渤海区域”、“以上海为中心的长三角区域”、“以长沙等城市为重点的中部区域”。

  蓝光和骏存续公司2012年营业收入为71.88亿元,净利润为7.29亿元。截至2013年10月31日,蓝光和骏共有36个在建和拟建的房地产项目,在建和拟建的项目占地面积约为5700亩,按照目前的项目开发规划计算,重组后上市公司所拥有可供未来开发或销售的房地产项目面积达到996万平方米。

  迪康药业公告则显示,以2013年10月31日为基准日,蓝光和骏资产模拟报表(母公司)净资产账面价值(未经审计)为23.42亿元,预估值为90.22亿元,预估增值66.80亿元,增值率为285.23%。蓝光和骏模拟报表(合并)归属于母公司股东的净资产账面价值(未经审计)为38.50亿元,增值51.72亿元,增值率为134.34%。数据显示,蓝光和骏2012年合计营业收入为71亿元,净利润为7.2亿元。

  房地产融资开闸在即

  值得注意的是,鉴于房地产再融资尚未放开,该项方案能否得到通过也备受投资者关注。

  迪康药业表示,本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得国土资源部核查通过,住房城乡建设部核查通过(如需)及中国证监会的核准存在重大不确定性,公司就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性。此次重组受国家对房地产业务的宏观政策调控影响,存在被暂停、中止或取消的风险。

  但据业内人士透露,与之前大部分房企在融资金额和投资方向上的谨慎相比,11月公布融资方案的几家房企在上述两方面的“尺度”均有所升级,迪马股份和海印股份也相继表示再融资方案获证监会受理,业界预期房企再融资开闸在即。

关键词:药业 房地产