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GSK行贿风波:外资药企在华销售“此消彼长”

2013年11月07日

  近日,各大外资药企先后交出前三季度的在华成绩单,几家欢喜几家愁的局面进一步缩小了行业前十之间的距离。

  受诸多“贿赂”丑闻事件影响,2013年第三季度的外资医药圈内,除学术活动突然降温、外事会议停摆之外,商业整风更使得GSK(葛兰素史克)为代表的部分外资药企销售业绩一再受到拖累。

  根据最新公布的数据显示:GSK中国在2012年8月到2013年7月期间的年度复合增速虽然仍保持14.4%的提升,然而仅今年8月这一个月的销售环比增速,就因受到严重影响而萎缩约21%.

  同样受到商业调查的欧洲药企赛诺菲与拜耳,其中国区8月销售的环比增速也都反常地衰退超过2.5%.

  GSK事件的收尾工作被指将在一两个月内完成,具体结果对行业指向意义巨大。“尽管可能会面临中国有关部门的巨额罚金,但GSK退出中国的可能性非常之渺小。”

  据路透社援引消息人士的话表示,针对GSK此前在华大规模行贿的调查有望在11月底或12月份结束,而最终面临指控的很可能只是公司的部分中国高管,而非GSK公司本身。

  GSK三季度销售大降61%

  在外资药企中国区销售排名的最新座次中,位列第八的GSK在追赶第七名默沙东、甩开诺和诺德、美国礼来等对手的竞争中正变得越来越力不从心。这背后最大的原因,无疑是因行贿丑闻受监管部门调查、致使医生开药时有所忌讳,处方量大为减少。

  数据显示:“2013年1-8月份,GSK中国区的销售额为5.4亿美元,较去年前八个月增长6800万美元。”但就今年8月单月在华的销售数据来看,前十大外资药企只有GSK一家录得两位数的衰退,而诺华则增长超过了21.3%.

  GSK三季度销售业绩大降61%,其中7月与8月初的情况被指影响最大。至9月,销售业绩已开始复苏,但第四季度其能否继续保持回春的态势仍待观察。

  GSK首席执行官Andrew Witty近期就表示,由于GSK中国遭调查而致使销售下滑,最严重的无疑是那些有竞品替代药物的领域。比如公司在华最为畅销的肺病用药Advair舒利迭(通用名:沙美特罗),另一家英国药企阿斯利康就有替代竞品。他同时指出,目前要预估中国区受调查影响的销售何时能够恢复还为时过早。

  对于如何度过时艰以尽快刺激销售,GSK方面的命运完全在于上级部门对案件调查的定性和收尾周期。

  此前曾有种种传闻指出,负责GSK一案调查的公安部曾试图查明葛兰素史克作为一个法律实体与行贿问题的关联,但最终可能无法证明是公司层面卷入此案。而一度甚嚣尘上的GSK退出中国风波、退出重要斡旋平台RDPAC(中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会)的举动,也被外界解读为是其牵制舆论博弈的筹码。

  “事发时的GSK中国负责人马克锐(Mark Reilly)将不会在中国被提起指控。”前述消息人士向路透社表示。尽管免于指控能够给GSK公司名誉、实际销售带来一丝“解脱”,但鉴于中国监管部门对于腐败案件的严厉作风,对GSK本土高管可能提出的指控也仍将给公司带来不小的打击。

  按照消息人士的推测,距离处理结果出炉尚有一个多月的时间,这将成为决定GSK销售复苏甚至药品价格博弈等的重要因素,公司战略转折节点也在于此。

  对此,北大纵横医药合伙人史立臣表示:“医药行业商业贿赂反腐就要大张旗鼓的进行下去,解除掉外资药企的超国民待遇,把外资药企拉下神坛,和国内药企处于同一竞争平面。”

  竞争态势“此消彼长”

  相比GSK方面的大退步,其余外资药企的市场拓展虽多少受到行业调查波及而有所节制,但在重点领域的争夺上仍是激烈的“贴身巷战”。

  从行业排名来看,今年前八个月外资药企在华的销售依旧呈现放量的增长态势。销售规模前五位的外资药企分别为辉瑞、阿斯利康、赛诺菲、拜耳以及罗氏制药。

  销售体量最大的美国药企辉瑞今年前八个月在华销售额增长亦是行业第一。录得2.24亿美元的销售增长后,辉瑞中国2013年截至8月已完成12.65亿美元的销售,前三季度整体增长超过16%.而在2012年8月到2013年7月期间的年度复合增速方面,辉瑞也保持了21.5%的较高水平,增速属于行业前三。

  未受GSK调查扩大的影响、反而坐享渔翁之利者中,知名药企诺华算是其中一大赢家,其一线高血压用药倍博特与复代文的销售获得了较大增长。

  据悉,今年前8个月中,诺华销售的增量仅次于辉瑞排在第二,获得约1.5亿美元的销售增长。尽管三季度受到行业调查的影响,增速较二季度25%的水平降到了18%,但总体前三季度总增长率超过了21%.

  类似的波动在行业中比比皆是,罗氏制药中国区二季度业务增速超过34%,但三季度增速迅速回落至16%.

  在外资药企销售排名中,第六至十位分别被诺华、默沙东、GSK、诺和诺德以及美国礼来占据。这些企业尽管在收缩了部分经营花费与人员编制,但在中国区的投资脚步并未受太大影响。

  有消息称,本月15日,默沙东将在南通经济技术开发区投资兴建一座大型的现代化制药工厂。新厂将专注于默克在基本药物目录中糖尿病、心血管疾病和甲状腺失调等领域的用药需求。

  知名咨询公司麦肯锡近期做出预测,到2020年,中国医药市场将保持每年17%左右的增长率,市场零售销售预计将达到1.9万亿元人民币,中国已成为多家制药企业最重要的收入来源地。

  “平均计算下来,2012年中国前十大跨国药企在华销售额占其全球营收比重较2011年同期的3%增加至了3.8%,累计销量也由2005年的25亿美元增长至2012年的123亿美元。”麦肯锡指出。